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天天快3计划:百威重啟港股IPO 募資額擬縮減一半仍為今年全球第二

本文由:段氷羙 编辑 2019年09月18日 22:18 篮球快讯361 ℃

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兩月之內二度申請上市此次百威亞太受關注的另一個重要原因〇♂,是公司在今年7月剛剛中止在港股IPO計劃△〇。2019年5月10日♀∵☆,百威亞太正式遞交上市申請文件π⊿∵,6月14日公司通過港交所聆訊┊,計劃7月19日在港交所掛牌上市∵。彼時百威亞太擬以每股40-47港元的價格發行16.27億股?♀﹡,最多可募集764.47億港元π☆。有望成為年內全球最大規模的IPO♂π。

▽百威亞太啤酒產品一覽與內地多家啤酒上市公司相比↑﹡,百威亞太的收入規模可謂是傲視群雄♀⌒◇。2017年、2018年♂,公司營業收入分別為77.9億美元、84.59億美元┊,摺合人民幣分別為550.97億元、598.29億元∴,年增長率6.1%;公司純利分別為10.77億美元、14.09億美元♀↑,摺合人民幣分別為76.17億元、99.66億元∟↑。2019年一季度◇⊿,公司營業收入、純利分別為19.93億美元、3.51億美元□□,摺合人民幣分別為140.96億元、24.83億元◇。

對於二度申請上市△□,百威亞太專門於9月17日在香港召開了新聞發佈會♂┊⌒。有媒體報道稱▽,百威亞太在會上稱現在百威IPO跟之前有三點區別:第一△〇,賣了澳洲的一個業務?↑,通過這次IPO⌒⊿,會令百威有大的增長空間∵,更多的自由現金┊↑,幫助未來的併購;第二⌒ππ,多了基石投資者GIC;第三〇,和投資者溝通◇♂〇,認為現在是個好的時機♀♂♂,市場對這個公司的平台有較大興趣∵♂♀。

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不過對百威亞太而言∟,此次上市或將是業績增長的新起點◇﹡♀。招股說明書顯示⊿♂﹡,截至2018年π,按消費量及價值計◇∵,亞太地區是全球最大啤酒消費地區♂,亦是全球啤酒消費量增速最快的地區之一∴。2018年⊿,亞太佔全球啤酒消費量的37%∟〇,且預期2018年至2023年將貢獻全球啤酒消費量增幅的47%△﹡。

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招股書顯示♂,本次百威亞太全球發售所得款項凈額⌒,將全部使用於償還應付百威集團附屬公司的貸款以完成重組♂□△。還債是百威英博此次將百威亞太分拆上市的重要原因♂□。

相比之下△﹡┊,A股盈利能力最強的青島啤酒2018年營業收入、凈利潤分別只有265.75億元、14.22億元∴。

對於此前中止IPO⊿〇π,外界猜測或與其發行價及估值較高有關〇∴。有媒體報道稱↑◇,機構投資者認為百威亞太估值過高要求降低定價?,但雙方均不妥協┊,於是選擇中止IPO∴∟。

從產品結構看♀♀,百威亞太按照質量與價格將啤酒分為三類:高端及超高端品牌、核心及核心+品牌以及實惠品牌↑⊿。受亞太地區的人均可支配收入的提高與城市化等宏觀經濟的影響♂,消費者正偏好更高端的啤酒類別以及貴价啤酒∵⊙,高端及超高端類別品牌貢獻了百威亞太絕大部分收入┊♂□。

銷量業績傲視群雄科羅娜、百威、哈爾濱啤酒♂♂。這些耳熟能詳的啤酒品牌有着共同的聯繫:都是百威亞太旗下產品☆。百威亞太目前生產及銷售的啤酒品牌超過50個∵,按2018年零售額計▽⊿⌒,公司是亞太地區最大的啤酒公司▽。

截至2018年末↑♀,百威英博凈債務高達1028.4億美元□☆,2019年公司連續遭兩家評級機構下調信用評級〇◇π。為減輕債務壓力♂,7月19日♂,百威英博在全球官方網站發佈消息顯示♀⊿♂,百威英博已同意以約160億澳元(約合人民幣777億元人民幣)的價格♀,將澳大利亞子公司Carlton & United Breweries(CUB)出售給日本飲料食品巨頭朝日集團(Asahi Group Holdings Ltd∵。)☆。百威英博從澳大利亞業務剝離中獲得的大部分收益⊙◇,將用於還清債務♀,該交易預計於2020年第一季度完成♀。

但僅僅過了10天△,7月14日∟?π,百威亞太便宣布基於考慮多項因素〇π,公司與聯席代表磋商后∟☆♂,已決定不再進行全球發售及在港上市計劃∵。

根據GlobalData提供數據∴⌒,百威亞太2018年在中國市場、歐洲、韓國的啤酒銷售額均排名第一〇⊿△,在印度與越南的啤酒銷售額及啤酒銷量排名也位居前三﹡。2018年▽∟,按正常化除息稅折舊攤銷前盈利計☆〇,公司亦是以亞洲為基地的啤酒公司中溢利最高的其中一家⌒┊。截至2019年3月31日〇,公司共擁有62家釀酒廠及73個經銷中心⊙,全職僱員超過3.1萬名〇□。

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9月18日▽∟♀,全球最大啤酒生產商百威英博旗下百威亞太正式開啟招股〇,計劃發行12.6億股☆,每股發行價27港元-30港元♀,預計9月30日上市♀◇〇。按照最高發行價計算┊∵,百威亞太此次至多可募資378.7億港元﹡,約合48.5億美元☆⊙﹡。

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這是百威亞太在今年7月中止港股IPO后〇﹡△,再次向港交所發出上市申請⌒。與第一次上市計劃募集98億美元的資金相比♂┊﹡,此次上市募資規模縮減了一半以上∴,但從規模看僅次於今年Uber81億美元IPO☆┊。百威亞太若成功上市☆⊿♀,或將成為年內全球第二大IPO〇♂。

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關於未來發展﹡∵▽,百威亞太稱將用四大商業策略推動收入增長┊⊿,具體包括:第一♂,規模性高端化:透過探索新的包裝方式及營銷途徑∟♀∵,針對特定的消費趨勢⌒⊿♀,持續藉助品牌達致增長;第二◇⌒⌒,核心類別差異化:發展核心及核心+類別品牌的增長潛力;第三⊿∵,發展關連非啤酒類飲品:通過利用核心資產及資源來不斷創造及識別新產品;第四♂◇,市場擴張:已開發且會繼續配置市場擴張模式□☆,以把握新市場的機會∴▽△。

來源:中國證券報近兩年來餐飲企業港股IPO如火如荼π,在去年海底撈上市、近日賣面的九毛九也遞交了招股書之後∴∟,啤酒巨頭百威亞太也準備再次衝刺港股∴!

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